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Refinar búsquedaActive portfolio management / Richard C. Grinold (cop. 2000)
Título : Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk Tipo de documento: texto impreso Autores: Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor Mención de edición: 2nd ed Editorial: Madrid ; New York ; México : McGraw-Hill Fecha de publicación: cop. 2000 Colección: Irwin library of investment & finance Número de páginas: XV, 596 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-07-024882-3 Idioma : Inglés (eng) Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Glosario e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46352 Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk [texto impreso] / Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor . - 2nd ed . - Madrid ; New York ; México : McGraw-Hill, cop. 2000 . - XV, 596 p. : gráf., tablas ; 24 cm. - (Irwin library of investment & finance) .
ISBN : 978-0-07-024882-3
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Glosario e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46352 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 336.763 GRI act Monografías Campus Pirineos Monografías Disponible
Título : Advising ultra-affluent clients and family offices Tipo de documento: texto impreso Autores: Michael M. Pompian, Autor Editorial: New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons Fecha de publicación: cop. 2009 Colección: Wiley finance series Número de páginas: XVIII, 392 p. Il.: il., gráf., tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-470-28231-1 Idioma : Inglés (eng) Materias: Gestión de patrimonios
InversionesClasificación: 336.76 Bolsa. Mercado del dinero. Mercado del capital Nota de contenido: Bibliografía e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46361 Advising ultra-affluent clients and family offices [texto impreso] / Michael M. Pompian, Autor . - New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2009 . - XVIII, 392 p. : il., gráf., tablas ; 24 cm. - (Wiley finance series) .
ISBN : 978-0-470-28231-1
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Gestión de patrimonios
InversionesClasificación: 336.76 Bolsa. Mercado del dinero. Mercado del capital Nota de contenido: Bibliografía e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46361 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 336.76 POM adv Monografías Campus Pirineos Monografías Disponible
Título : Análisis del impacto de factores ESG en una cartera de inversión Tipo de documento: documento electrónico Autores: Guillermo Díez Andrés, Autor ; Rafael Fernández-Madrid Abril, Autor ; Begoña Neira Alcina, Autor ; Ricardo Queralt Sánchez de las Matas, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 66 p. Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Cartera de valores
Inversiones
Responsabilidad social de la empresaClasificación: 658.17 Gastos ajenos a los de explotación, p. ej. para fomento de actividades culturales, sociales o políticas. Responsabilidad social corporativa Resumen: Con la presente realización de este Trabajo de investigación de Fin de Máster se pretende realizar y demostrar la importancia, en términos de rentabilidad, de los factores ESG a la hora de tenerlos en cuenta en la construcción de una cartera de inversión. Para ello, con el presente trabajo se pretende formar varias carteras de inversión de renta variable utilizando los activos que conforman el Euro Stoxx 50, unas formadas por activos con altos ratings ESG y otras formadas por activos con bajos ratings. Por consiguiente, se compararán dichas carteras con el objetivo de demostrar que las carteras con mayor concentración de ESG generarán una mayor rentabilidad para el inversor que las carteras con peor valoración en términos ESG. También, el objetivo a demostrar es que, ante la creciente preocupación de los inversores por la sostenibilidad, los gestores de carteras deben empezar a tener en cuenta la Inversión Sostenible a la hora de seleccionar y gestionar las carteras. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49127 Análisis del impacto de factores ESG en una cartera de inversión [documento electrónico] / Guillermo Díez Andrés, Autor ; Rafael Fernández-Madrid Abril, Autor ; Begoña Neira Alcina, Autor ; Ricardo Queralt Sánchez de las Matas, Director de tesi . - 2021 . - 66 p.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Cartera de valores
Inversiones
Responsabilidad social de la empresaClasificación: 658.17 Gastos ajenos a los de explotación, p. ej. para fomento de actividades culturales, sociales o políticas. Responsabilidad social corporativa Resumen: Con la presente realización de este Trabajo de investigación de Fin de Máster se pretende realizar y demostrar la importancia, en términos de rentabilidad, de los factores ESG a la hora de tenerlos en cuenta en la construcción de una cartera de inversión. Para ello, con el presente trabajo se pretende formar varias carteras de inversión de renta variable utilizando los activos que conforman el Euro Stoxx 50, unas formadas por activos con altos ratings ESG y otras formadas por activos con bajos ratings. Por consiguiente, se compararán dichas carteras con el objetivo de demostrar que las carteras con mayor concentración de ESG generarán una mayor rentabilidad para el inversor que las carteras con peor valoración en términos ESG. También, el objetivo a demostrar es que, ante la creciente preocupación de los inversores por la sostenibilidad, los gestores de carteras deben empezar a tener en cuenta la Inversión Sostenible a la hora de seleccionar y gestionar las carteras. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49127 Ejemplares
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Título : Análisis de inversiones responsables : social, medioambiental y de gobierno de Mercadona Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ane Garmendia Ugartemendia, Autor ; Pablo García Pérez, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 54 p. Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Inversiones
Responsabilidad social de la empresa
SupermercadosClasificación: 658.17 Gastos ajenos a los de explotación, p. ej. para fomento de actividades culturales, sociales o políticas. Responsabilidad social corporativa Resumen: El objetivo del Trabajo de Fin de Máster que se va a llevar a cabo es determinar el impacto que suponen los factores no financieros en la valoración de una compañía. Para ello se desarrolla un ejemplo práctico utilizando una compañía no cotizada como es el caso de Mercadona. Previamente se analizará la situación global de los criterios ESG y las IRS y la diferencia de ambos, la evolución que están teniendo y los retos a los que se enfrenta, así como los distintos métodos de inversión que se pueden llevar a cabo. A su vez, se analizará detalladamente el sector de Mercadona, el de la distribución alimentaria, para observar la materialidad de esta, teniendo en cuenta los informes de entidades como SASB o MSCI. De tal forma, definiremos los KPIs más relevantes y observaremos las estrategias que ha llevado a cabo Mercadona en dichos KPIs. Este impacto se verá reflejado, por un lado, en las ventas, aumentando la rentabilidad; y por otro, en el riesgo, disminuyéndolo. Se analizará el impacto, tanto por separado, como en conjunto para demostrar el impacto positivo que pueden tener los criterios ESG. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49112 Análisis de inversiones responsables : social, medioambiental y de gobierno de Mercadona [documento electrónico] / Ane Garmendia Ugartemendia, Autor ; Pablo García Pérez, Director de tesi . - 2021 . - 54 p.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Inversiones
Responsabilidad social de la empresa
SupermercadosClasificación: 658.17 Gastos ajenos a los de explotación, p. ej. para fomento de actividades culturales, sociales o políticas. Responsabilidad social corporativa Resumen: El objetivo del Trabajo de Fin de Máster que se va a llevar a cabo es determinar el impacto que suponen los factores no financieros en la valoración de una compañía. Para ello se desarrolla un ejemplo práctico utilizando una compañía no cotizada como es el caso de Mercadona. Previamente se analizará la situación global de los criterios ESG y las IRS y la diferencia de ambos, la evolución que están teniendo y los retos a los que se enfrenta, así como los distintos métodos de inversión que se pueden llevar a cabo. A su vez, se analizará detalladamente el sector de Mercadona, el de la distribución alimentaria, para observar la materialidad de esta, teniendo en cuenta los informes de entidades como SASB o MSCI. De tal forma, definiremos los KPIs más relevantes y observaremos las estrategias que ha llevado a cabo Mercadona en dichos KPIs. Este impacto se verá reflejado, por un lado, en las ventas, aumentando la rentabilidad; y por otro, en el riesgo, disminuyéndolo. Se analizará el impacto, tanto por separado, como en conjunto para demostrar el impacto positivo que pueden tener los criterios ESG. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49112 Ejemplares
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Documento completoURLAnálisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) / Alba Chueca Artiga (2018)
Título : Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) Tipo de documento: documento electrónico Autores: Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 91 p. Il.: gráf., tablas Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) [documento electrónico] / Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi . - 2018 . - 91 p. : gráf., tablas.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 Ejemplares
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